2022 年 2 月 18 日 / 作 中的对象之间使 者： Lex Hultquist | 9 分钟阅读
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在 HubSpot 门户中设置联系人、公司和交易之间的多种关联类型
RevOps 团队了解在 CRM 中关联对象记录所带来的可见性和强大功能。数据库的报告和自动化功能存在很大限制，因为数据库必须完全依赖于存储在自定义属性值中的数据，而不是与另一个对象记录建立关系。

通过自定义关联，您可以在联系人、公司、交易和工单之间创建其他关系，从而确定合作伙伴或分销商等关系。正确的关联是创建可扩展报告和自动化的关键之一。

hubspot-自定义关联标签

考虑一个涉及两个联 台湾数据 系人的销售流程，这两个联系人都与一笔交易相关。一个联系人是最终客户。第二个联系人是销售合作伙伴/分销商/或推荐联系人。使用自定义关联功能，我们可以在联系人和交易之间创建第二个关系作为额外的自定义关联。跳转到视频以了解如何在 HubSpot 中在联系人和公司之间建立自定义关联。在我们开始之前，先快速了解一些背景知识。

什么是基数？它如何影响 HubSpot 对象之间的关联和关系？
在 HubSpot 的 CRM 中，基数是指两个不同的 HubSpot 对象之间的关系。HubSpot的原生对象表现出以下基数：

联系方式<>公司 一对多

交易<>公司 一对多
联系方式 <>优惠 多对多
联系方式 <>门票 多对多
在上表中，我们看到 利用数字技术 联系人和公司之间存在一对多关系，即每个联系人只能与一家公司相关联，但多个联系人可以与一家公司相关联。这与联系人和交易形成对比，后者具有多对多关系，允许联系人与多笔交易相关联，而一笔交易可以与多个联系人相关联。

目前无法自定义本机 HubSpot 对象之间现有关联的基数。但是，可以使用自定义对象来实现这一点，因为这是您在 HubSpot 中创建自定义对象时定义的参数之一。

HubSpot 对象地图
在 HubSpot 中设置 CRM 对象关系和数据属性的策略。

hubspot-crm-对象图-hqdigital

自定义关联有哪些优势？
好问题！HubSpot 原生对 銷售數據 象（联系人、公司、交易和工单）之间的默认关系有些有限，尤其是对于大型企业、拥有多个业务部门/子公司的组织、分销商和合作经销商，或销售流程复杂的公司而言。

添加关联标签来指定联系人与公司、交易或工单的关系，可以提供大量额外的自动化和个性化功能。报告、列表和工作流以独特的方式与这些标签交互，帮助您更好地管理涉及多个角色和不同实体的流程。

通过自定义关联，联系人可以与多家公司相关联。交易与联系人之间的第二个关联是指定合作伙伴关系并根据联系人与交易的关联自动发送报告和电子邮件的好方法。

这对于以下情况也很有用：两个联系人与同一笔交易相关联，但这些联系人在与您的组织的互动和关系中扮演着非常不同类型的角色。

下面我们将看一些您可能想要添加到门户的自定义关联的示例。

开始在 HubSpot 门户中创建自定义关联标签

下面的视频介绍了如何在 HubSpot 中创建新的自定义关联。

默认情况下，当您启用新关联功能时，HubSpot 将自动为现有联系人与公司关联创建一个新的关联标签“主要”，并添加第二个联系人与公司关联（无标签），从而允许将联系人添加到多家公司。这样就可以将每个联系人设置为一家且仅一家公司为其主要公司，并将无限数量的公司设置为次要公司。

在您的 HubSpot 门户中，导航到设置区域，然后从左侧面板中选择一个对象。然后在顶部，查找关联选项卡。（如果您尚未选择加入新的关联测试版，请在页面底部查找青色横幅！）。

点击橙色“创建关联”按钮，在工具中，您可以创建两个 HubSpot 对象之间的新关联。选择要关联的对象后，添加您的新标签。您可以随时轻松更改此标签。

就是这样！创建新协会后，您就可以将其用于各种用途。下面我们将介绍您需要了解的基本知识。

更新 HubSpot 对象记录的自定义关联标签

要设置对象记录的关联标签，有两种选择 – 手动更新对象记录之间的单个关联或使用导入一次更新多个记录的关联标签。这两种选择都要求您已经使用上述步骤和工具创建了自定义关联。
从记录中添加自定义关联标签
在联系人、公司、交易和票据记录中，您可以向现有关联添加关联标签。您还可以在右侧栏中的相同面板中添加对象记录之间的其他关联。单击更多标签，然后编辑关联标签。